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12月03日SMM基本金属现货交易日评

2018-11-06 09:56:01

12月03日SMM基本金属现货交易日评

SMM12月03日讯:

铜:隔夜,美联储副主席暗示美国距离加息越来越近,美元强势,伦铜一度因此承压,下测低位6320美元/吨,但随着买盘入场及技术性支撑性体现,伦铜低位迅速返升,并收报6418美元/吨。今日伦铜开6400美元/吨。日内,美元维持强势再次刷新年内新高,触及88.897,伦铜走势仍表现承压,高位受阻6430美元一线后逐步回调,下测低位6360美元附近。截止北京时间17:00,伦铜6386美元/吨,美元88.82。今晚美国将公布11月ADP就业人数变化,伦铜继续弱势运行在6400美元关口附近,警惕空头再度大肆回归。

隔夜伦铜低位返升,支持沪期铜夜盘探低回升,主力合约夜盘开于45250元/吨,在短暂测试44880元/吨获得支撑后快速拉升,重心上抬至45400元一线窄幅,高位在45580元/吨终收报45440元/吨,上涨110元/吨,为上期所夜盘收涨金属品种。仓量方面,主力合约成交量维持在32万余手,持仓量小增4592手,有部分逢低买盘力量出现。日盘,沪期铜一度再度冲击5日均线未果,在触及高位45690元/吨后回落,近午间已回吐所有涨幅,并转涨为跌,下滑至45000元关口上方波动,终主力合约收报45230元/吨,下跌100元/吨,跌幅0.22%,呈现十字星。仓量方面,主力合约成交量减少11234手,持仓量减少6632手,1503合约成交量增加1514手,持仓量增加15730手,沪期铜5日均线压力较大,远月再现抛压,警惕空头力量,走势恐有反复。

现货市场,沪期铜回升乏力,持货商心态各异,市场报价一度紊乱,同品牌间存20元/吨以上价差,但好铜与平水铜价差有所收窄,近午间沪期铜高位回落,市场观望情绪随之增加,报升水70元/吨至升水150元/吨,平水铜成交价格46350元/吨-46470元/吨,升水铜成交价格46380元/吨-46550元/吨,投机商活跃度下降,以吸收低价货源为主,下游在继昨日接货后,今日入市减少,成交氛围先扬后抑。午后沪期铜加速下滑,回吐涨幅,持货商惜售心态出现,多挺价出货,但由于实际成交有限,升水未能有效抬升,但平水铜午后难觅货源,与好铜价差进一步收窄,主流报升水100元/吨-升水150元/吨,成交价跌至46050元/吨-46370元/吨,下游少有入市,投机商买现抛期,交投以中间商为主。

铝:隔夜伦铝开2027.3美元/吨,欧美时段开启单边下行走势,低至1972.8美元/吨,收1978美元/吨。今日伦铝开1977美元/吨,亚洲时段尾声伦铝再次跳水低至1963美元/吨后低位盘整,伦铝继续下行风险较大,晚间重点关注美国ADP就业数据。

隔夜伦铝下挫痛失底部所有支撑,沪期铝主力1502合约夜盘再度跳空低开13500元/吨,主力滞涨跟跌探低13330元/吨,收13390元/吨,成交量为73014手,持仓量增加7316手至133340手。今日早盘主力低位震荡,其后在伦铝反弹带动下主力回升,但是回升乏力,遇阻13420元/吨拐头向下,午后主力在元/吨窄幅震荡,尾盘收13385元/吨,跌幅1.44%,成交量131210手,持仓量增加13810手至139834手。主力失守13500元/吨整数关口支撑,领跌其他基本金属,市场杀跌氛围较浓,短期或将继续向下寻找底部支撑,延续补跌行情。

沪期铝今日领跌基本金属,当月跳空低开下挫至13310元/吨低位,现货市场上海主流成交在元/吨,升水10元/吨至升水20元/吨,无锡主流成交元/吨,杭州主流成交元/吨,铝价意外再次大幅走低,持货商继续惜售挺价成交升水小幅走高,但是铝价跌破盘整区间和底部均线支撑表现疲弱,市场反弹信心减退,日内升水难以再抬,以至搬货中间商参与度降低,下游接货稍显谨慎,市况活跃度稍受限制。午后沪铝当月维持盘整,报价在元/吨,少量中间商参与交投,成交稍弱。

铅:隔夜美元指数强势上涨,伦铅开于2052美元/吨后一路走弱,报收于2034.5美元/吨,跌17.5美元/吨。今日开2026.5美元/吨,亚洲时段消息面清淡,因美元维持强势,伦铅弱势震荡于美元/吨,欧洲时段触及2038美元/吨后上方短期均线密集,伦铅买方力量不足转为下跌,截止17:30,运行于2028.5美元/吨。

隔夜沪铅成交较清淡,开于13450元/吨后窄幅震荡于元/吨之间,终收于13435元/吨,跌45元/吨。今沪铅弱势整理早盘运行于元/吨之间,尾盘波动增加,一度跌至13295元/吨,刷新内年新低,后快速返升终收13405元/吨,跌75元/吨。全日成交952手,持仓量减少138手至11356手,原油黄金已出现小幅回升,料今日夜盘沪铅或将迎来止跌。

今驰宏、豫光、南方、成源元/吨,对沪期铅主力升30元/吨左右,豫北、汉江、恒邦元/吨。市场货源充裕,主要因上周现货对期主力贴水元/吨左右,今日已升水,套盘货源流出量较大,再加上豫光仓单货源流出,但下游在原油下跌、整体金属走势偏弱的背景下采购意愿不强,成交较清淡。午盘成交更显疲软,豫北仓单价格下调至13380元/吨。

锌:隔夜,伦锌开于2236美元/吨,盘间重心逐步回落至2210美元/吨附近,报收2212美元/吨,跌23.5美元/吨,跌幅1.05%。成交量缩减7299手至10720手,持仓量增加1076手至305633手,库存下降2375吨至670625吨。今日伦锌开于2212美元/吨,日内人气受抑,盘间波动有限,窄幅整理于美元/吨附近,截止至17:00,伦锌报2212美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.09%。美联储副主席对美联储加息时点将近的暗示,若晚间美国ADP就业数据继续改善将提振市场助力美元,施压金属,缺乏利好刺激且技术指标开口向下,料短线伦锌或下测2200美元/吨关口,维持弱势震荡。

隔夜沪期锌主力1502合约跳空低开于16475元/吨,盘间震荡整理于元/吨,报收16495元/吨,跌60元/吨,跌幅0.36%。成交量增18900手至167958手,持仓量增6722手至132066手。今日沪期锌主力1502合约开于16495元/吨,多空僵持且股市活跃分流部分资金,盘间沪期锌主力震荡整理于元/吨,终收于16515元/吨,跌40元/吨,跌幅为0.24%。成交量减536手至264136手,持仓量增5660手至131004手。沪期锌主力周初大跌后进行技术性修正,目前市场缺乏资金炒作,上方各路均线压制,预计短线仍然以偏弱震荡走势为主。

现货市场,今日0#锌主流成交元/吨,对1501合约升水元/吨;1#锌成交元/吨对1月升水元/吨,沪期锌主力开盘后冲高至16540元/吨附近后重心逐步回落至16500元/吨关口附近,0#现锌升水自开盘的元/吨弱降至元/吨,较昨日升水收窄10元/吨。锌价下跌,有冶炼厂略有惜售;不过年底受限于资金问题,加之处于12月长单空档期,贸易商长单需求略降,整体市场换现出货意愿较高,货源持续趋于宽松;下游情绪并未有明显改善,按需采购为主,总体成交较昨日变化不大。0#双燕成交元/吨对1501合约; 0#豫光成交元/吨;0#秦锌、久隆、麒麟成交元/吨;0#铁峰元/吨,0#白银近期清库出货,每日升水弱降,自周初的对当月升水100元/吨,逐渐收窄至升水80元/吨附近。午后,沪期锌主力震荡盘整于16510元/吨附近,现货疲软对1501合约升水元/吨附近,年底长单陆续结束,剩余的长单因现货维持较高的升水,成交有限,除华北市场因货源紧俏下游询价积极外,华南及华东市场下游略有观望。

锡:今日伦锡开盘20350美元/吨,亚洲时段伦锡试图上行,摸高20480元,欧洲盘初小幅回落于20400美元附近,伦锡逐步走上5日均线,各路均线多头排列,且短期因素KDJ曲线处于强势区域,料伦锡依旧保持偏强震荡。今日宏观方面中央经济工作会议临近,市场对2015年经济工作目标,有着不约而同的一致,包括GDP、M2、CPI。一些与市场价格有关的重点工作,已然开始落子。美国方面美联储副主席暗示“加息越来越近”。美元升值并不利于仍处复苏进程中的美国经济。因此,鹰派表态更像是手段而非承诺。欧洲数据方面比较清淡。今日晚间公布美国11月ADP就业数据,为周五非农数据热身。虽然美国就业数据潜在着对美元指数有助涨影响,但对于脆弱的基金属市场而言,在数据公布初期的解读会更趋做空情绪。建议审慎看待周三亚盘时段的盘中反弹。

沪锡市场,今日现货主流成交区间为元/吨,伦锡偏强震荡,国内现货市场近期货源充足,下游企业采购消极,现货成交清淡。上午部分贸易商试探下游采购热情,南山金龙132000元/吨5吨报价一出,成交较好,低价南山等货源维持在132500元/吨。云象成交价格为元/吨,货源有限。部分云山、天梯133500元/吨,一线云锡等品牌134500元/吨。市场主要是关注后半周的重头美国数据,料对基本金属走势有较大影响。

镍:今日,消息面清淡,近期经过调整后,伦镍开盘站于60日均线上方,开盘价为16297美元/吨,亚盘上午时段,伦镍短暂抬高后进入震荡回落阶段,成交量减少,午后伦镍探低16238美元/吨,进入欧洲时段再次展开拉升,成交量放大,快速震荡上行,截止17:20,摸16470美元/吨,伦镍测试60日均线,上方近期高点16770美元/吨则会是近期阻力位置,技术指标为多头氛围,后市可期。

沪市现货,SMM 1#电解镍元/吨,因伦镍上涨拉升在欧洲时段,整日现货成交一般。上午,有少量下游接货,均为按需采购,主流成交区间稳定元/吨,下午,现货价格多有回调,到欧洲时段才逐渐回升,成交温和,主流成交价格元/吨。

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