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恒大地产半月两次发债总规模逾百亿港元

时间:2019-06-09 20:35:15 来源:互联网 阅读:0次
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“就目前来看,8.75%还是比较乐观的成本,债息虽然没有龙湖、世茂等公司低,但比之前已有所下降,反映市场认同公司的财务表现。”该人士称。据某机构研究报告显示,9月以来的近50天时间,9家内房企海外发债融资规模达到52.5亿美元,平均融资成本仅为7%。

为不触及敏感的净负债率指标,恒大地产上半年已通过配股及发行性证券等方式募集资金,近期更是通过派息、回购项目股权等方式向外界宣告其财务状况持续改善。上一次涉及股本融资要追溯到今年1月中,恒大地产以先旧后新方式,以每股4.35元配售10亿股,集资43.5亿元。

恒大管理层当时曾表态,与发债相比,配股能在不推高负债率的前提下筹集资金。其强调,发债并非不可行,但须建立在保证财务报表健康、降负债承诺实现的基础上。当时恒大的净负债率正处于略高的阶段,2012年中期为96.1%,2012年底为84.2%。而恒大理想中的净负债水平是控制在60%左右。

“若按年初时恒大的财务状况,发债很难获得理想的债息。”前述券商人士称,而到了2013年中期,恒大的净负债水平大幅下降到58.4%,这也为恒大近期密集发债创造条件。

融资窗口期出现

“近期资本市场的融资成本比年初有所回落,是一个低成本发债的窗口期,发债更多是出于未雨绸缪。”上海一家内房企高层人士向坦言。此外,他同时认为,明年预期可能将进入新的加息周期,融资难度和成本可能出现提升,房企希望赶在政策出台前,提前布局资金链,提高抗风险能力。

上海一位地产基金人士也坦言,近向地产基金寻求资金的项目明显增多,且项目质量较以前更加优质。他认为,主要是临近年底,房企资金链较紧。此外,更重要的原因是,楼市调控政策出台预期强烈,预计明年将会面临着与现在完全不一样的政策环境。

据了解,近一个多月里已有多家房企公布发债计划:碧桂园在9月26日宣布发行7.5亿美元于2021年到期的7.25%优先票据;10月4日,禹洲地产公告称,将发行于2018年到期本金总额为3亿美元按年利率8.75%计息的优先票据;10月11日及17日,绿地香港和方兴地产也相继发债,规模分别为7亿美元、3亿美元,年息则低至4.75%和5.375%。

对于恒大而言,今年也成为公司自上市来融资金额的一年。上市4年以来,恒大仅有一年未发债融资。2010年1月,该公司发行7.5亿美元优先票据,期限五年,年利率为13%。同年4月,恒大地产又向华人置业以及刘銮雄发行了6亿美元的额外优先票据,利率同样为13%。2011年1月,恒大地产发行了两笔以美元结算的人民币债券,其中55.5亿元2014年到期的优先票据,年利率为7.5%,另外一笔37亿元2016年到期的则为9.25%。(证券时报 冯尧)

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